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【央视新闻客户端】
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近期 ，中信证券、中金公司 、国泰海通证券 、中信建投证券、华泰证券 、东吴证券等多家头部券商陆续发布2026年A股投资策略报告 ，“慢牛行情”成为市场一致预期 。
2026年，盈利驱动将成为新主角，投资机会也将从2025年的科技“一骑绝尘”转向2026年的多主线。
当中信证券提出“角逐全球定价权 ” ，东吴证券给出“2026年6月风格切换窗口 ” ，中信建投预警“科技板块结构性回调”，各家券商在慢牛共识之时 ，正为投资者描绘一条与今年截然不同的投资路径 。
慢牛格局延续
自2024年9月24日政策组合拳出台后 ，A股市场进入新一轮牛市行情 。2025年中国股票在全球市场中表现优异，上证指数创出十年新高。
多家券商指出 ，2026年市场有望在慢牛格局中进一步演绎 ，但驱动力的切换将成为核心特征 。
中信证券鲜明提出，A股将迈向“低波动慢牛 ” ，“全球敞口 ”成为其研判2026年A股的核心变量 。其报告指出：“A股不仅是中国的A股 ，也是全球的A股。”数据显示，当前高境外敞口企业贡献了全A非金融板块39%的利润和35%的市值 ，足以撬动整体行情 。中信证券认为 ，未来A股基本面需置于全球需求视角下审视，中企在全球价值链中的份额优势正转化为定价权，成为低波动慢牛的基础 。
中信证券预判 ，“十五五 ”期间 ，中企在全球价值链分配中的位置有望进一步抬升，把份额优势转化为定价权 ，这是A股行情迈向低波动慢牛的基础。
值得关注的是 ，券商们普遍预期2026年“驱动力 ”切换：从“估值修复”转向“盈利驱动 ”或“基本面验证 ”。
中金公司判断，A股“9·24”以来的震荡上行行情仍有望延续 ，但经历一定估值修复后 ，基本面重要性进一步上升 。中金公司测算，预计2026年全A盈利增长可能在4.7%左右 ，高景气和临近业绩改善拐点的行业增多 。
东吴证券进一步指出 ，伴随着总量层面量价齐升 、科技成长领域的高景气及低基数效应，全A营收和利润同比增速结束了自2021年以来连续4年的下行周期并开启反弹。“展望明年 ，随着全国统一大市场改革深化 ，经济要素配置有望优化，供需格局将持续改善，企业盈利有望进一步回升 。 ”
国信证券指出 ，“牛途仍在 ，驱动力转向基本面 ”，始于2024年“9·24”行情的牛市还未结束 ，当前进入第二阶段 ，驱动力从情绪面转向基本面，上市企业ROE稳步回升 ，合同负债同比修复 ，盈利预期持续上修 。
中信建投预计，2026年A股牛市有望持续 ，预计指数依然震荡上行但涨幅放缓 ，投资者应更加关注基本面改善和景气验证。
国泰海通证券首席策略分析师方奕表达了更乐观的看法，认为2026年中国“转型牛”的升势远未结束 ，中国经济转型、无风险收益下沉与资本市场改革 ，放大牛市思维，市场高度有望超出共识，挑战十年前高点 。
资金面上 ，中金公司指出 ，A股整体估值仍在合理区间，资金面有望继续活跃 。一边是全球资金仍然低配中国 ，关注国际资金配置再平衡的力量；另一边是国内居民资金的配置需求已被赚钱效应激活 ，叠加各类中长期资金入市，2026年股市资金面有望保持活跃。
成长与价值风格博弈
市场风格轮动一直是投资者关注的重点 。历史上牛市都有主线 ，从“煤飞色舞 ”“移动互联 ”到“能源革命”“AI 浪潮 ” 。2025年科技“小登股 ”独领风骚 ，而2026年风格是否切换成为券商争论焦点。
那么，2026年的风格会如何变化？
东吴证券提出了一个明确的时间窗口：2026年6月前后可能成为“成长→价值”风格转换的关键时点 。
“产业趋势拐点与流动性拐点是‘成长→价值’风格切换的核心 。 ”东吴证券指出。
东吴证券报告分析 ，美元拐点可能出现在明年6月前后。若AI爆款应用上半年仍未出现 ，叠加下半年美元走强的流动性压力，AI主线或迎来中期调整 。与此同时 ，“反内卷 ”政策效果验证与PPI转正预期 ，也可能推动红利风格再度走强 。
中金公司则强调风格再均衡，认为2026年A股市场风格可能更趋于均衡。其认为，经历过去三年去产能周期与“反内卷”政策推进 ，越来越多顺周期行业接近供需平衡 ，市场风格将更趋均衡 。
这一判断得到了华泰证券的认同，华泰证券指出 ，当前新经济板块略显拥挤 ，估值溢价偏高，而“老经济 ”板块因估值低 、预期低 ，配置性价比逐步凸显 。
国信证券则建议 ，2026年全年维度坚守科技主线，演绎路径从算力转向应用 ，关注AI眼镜 、机器人、智驾 、AI编程 、AI+生命科学等方向。但是牛市中期有风格轮动 ，阶段性关注前期滞涨的地产、券商 、白酒消费，同时 ，对老红利维持底仓配置敞口 。
三大投资主线
从配置角度 ，券商观点聚焦于三大主线：科技成长 、中企出海与周期资源品 。
科技成长板块仍是券商普遍看好的方向，但关注点从概念转向业绩，聚焦应用端突破。
中金公司建议关注“景气成长 ”主线 ，认为AI技术领域经历3年高速发展 ，明年有望逐步进入产业应用兑现阶段，算力、光模块、云计算基础设施层面仍有机会 ，但可能更偏国产方向；应用端关注机器人 、消费电子 、智能驾驶和软件应用等 。此外 ，创新药、储能 、固态电池等方向也在步入景气周期 。
国信证券同样看好AI应用端表现，认为2025年以来以光模块为代表的海外算力链已积累可观涨幅 ，2026年重点关注应用端表现 ，具体方向包括AI眼镜 、机器人、智能驾驶 、AI编程 、AI+生物科技等五大方向。
中信建投则提醒应警惕科技板块结构性回调风险，建议布局AI、新能源 、生物科技 、商业航天、量子科技等前沿科技赛道 。
此外 ，中企出海成为券商共识的另一大主线 。
中信证券将中企出海视为重要配置线索 ，认为全球化布局将打开利润增长与市值天花板。
中金公司则称之为“外需突围”，结合出海趋势和对美敞口 ，建议关注家电 、工程机械 、商用客车、电网设备和游戏 ，以及有色金属等全球定价资源品。
而资源品可能成为科技之后的新主线 。
中信建投证券明确表示，资源品很可能成为A股在科技主线后一条新的主线方向，看好全球货币宽松、供需缺口与补库周期带来的价格弹性 。
中金公司也建议关注“周期反转 ”主线 ，结合产能周期位置 ，关注化工 、养殖业 、新能源等领域。
（作者：庞华玮 编辑：张星）
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